En una tienda que vende producto propio y producto de otros fabricantes, la venta de producto propio es la que sostiene el margen.
Eso lo sabe todo el mundo, y de ahí venía el problema: la cuota de producto propio aparecía una vez al mes en una diapositiva, ya agregada, sin manera de saber si el mes había ido bien de verdad o si había un puñado de días raros tirando de la media. Con un número al mes tampoco puedes contestar la pregunta que va detrás, que es cuál de las referencias mueve esa cuota.
Así que el cuadro se montó para ver lo mismo pero por días y con el detalle debajo.
Un KPI de comité que nadie podía abrir por dentro
Lo abría dirección diariamente mientras estábamos en valores más bajos, y de ahí salían dos decisiones bien distintas.
- La primera es de seguimiento: la cuota de producto propio es el número que se vigila, porque unos pocos puntos arriba o abajo se notan en el margen del ejercicio.
- La segunda es de catálogo: qué se produce y qué se repone en la siguiente tanda, y para eso el porcentaje global no sirve de nada. Hay que bajar hasta la referencia concreta, y ese camino es justo lo que el cuadro añade a la foto que mirábamos antes.
Dos métricas, una derivada, y una jerarquía
Lo que se mide son dos cosas, y la tercera se calcula:
- Productos vendidos, en unidades. Es lo que pintan las barras.
- Importe de venta bruta, que solo aparece en las tablas de detalle.
- Cuota de producto propio, la métrica derivada y la razón de ser del cuadro: qué parte del total de ese día lleva fabricación propia.
Y los cortes son estos:
- Día, en el eje horizontal de los dos paneles.
- Fabricación propia sí o no, un flag de dos valores codificado en color: naranja lo propio, gris todo lo demás.
- Universo, fabricante y tipología, anidados en ese orden en la tabla. La licencia por arriba, el fabricante en medio y la familia de producto abajo.
- Producto, con su identificador, en la tabla de detalle del final.
Aparte van siete filtros: almacén, tienda, tipo de tienda, zona, universo, destino y la ventana de fechas.
Por qué hay dos paneles y no uno
Los dos gráficos comparten el eje de fechas y muestran el mismo reparto: arriba en unidades, abajo estirado al 100%.
Parece redundante y es lo contrario. El panel de porcentaje da la misma altura a un día con mil productos y a uno con cuatro, y la última columna lo demuestra sola: es el día en curso, apenas unas horas de datos, y aparece con un reparto que no se parece a nada de los dos meses anteriores.
En volumen es una barra ridícula, así que se ve el engaño de un vistazo. Ese es el trabajo del panel de arriba.
La conversación del comité cambió de sitio: de discutir si la media del mes subía o bajaba, a mirar qué familias, y más importantes, qué licencias, la movían. Esto marcaba direcciones estratégicas en lo tocante a nuevos acuerdos comerciales con estas.
La ventana es relativa, dos meses que se mueven solos cada día. Y las tablas de la derecha están ordenadas por importe con su total general arriba, que se recalcula en vez de sumar las filas que tienes delante.
Detalle por universos (categorías): gracias a nuestros acuerdos, en los principales universos la venta es prácticamente de producto propio en su totalidad.
